Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

9 композиций

1.that Old Feeling Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

2:45
3.i'll Never Be The Same Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

3:32
8.moon Song Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

4:34
14.makin' Whoopee Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

3:58
2.let's Fall In Love Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

3:17
7.what's New Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

2:43
Moon Song Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

4:34
I'll Never Be The Same Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

3:32
11.you Go To My Head Оскар Питерсон (Ф-Но), Луис Армстронг (Вокал, Труба), Херб Эллис (Гитара), Рей Браун (Контрабас), Луис Белсон (Барабан)

6:27